La Compañía sostiene conversaciones con sus principales aliados estratégicos para ajustar los términos de sus compromisos.

Avianca avanza en plan para reperfilar sus obligaciones

 
  • La organización espera fortalecer su balance y posición de caja difiriendo temporalmente ciertos pagos y con la propuesta de financiamiento por hasta USD$250 millones de United Airlines y Kingsland Holdings.
  • Las operaciones diarias de la aerolínea continúan con normalidad.

Bogotá, 22 de julio de 2019. Como parte de la anunciada estrategia “Avianca 2021” que busca fortalecer la competitividad de la Compañía, reperfilar su deuda y fortalecer la estructura de capital, Avianca Holdings S.A. informa su decisión de diferir, temporalmente, el pago de ciertos arrendamientos y pagos de capital en algunos préstamos. La ejecución financiera de este plan ha sido liderada por la nueva administración y particularmente por Adrián Neuhauser, nuevo Chief Financial Officer (CFO), quien ha sostenido conversaciones con los principales aliados estratégicos, llegando a acuerdos sobre los términos y condiciones de los aplazamientos propuestos.

Según detalló Neuhauser: “En las más de 50 reuniones que hemos sostenido con socios estratégicos, tanto financieros como comerciales, hemos evidenciado receptividad y entendimiento. En este momento de transformación, la confianza de ellos en el sector aéreo, en la industria y en la Compañía son factores clave para continuar con nuestro proceso de disminución de apalancamiento y mejora de rentabilidad. Adicionalmente, es importante resaltar que las obligaciones relacionadas con el pago de intereses, y aquellas que tenemos con los aliados de la operación diaria de Avianca siguen vigentes, por tanto las operaciones continúan con normalidad y el compromiso con nuestros clientes permanece intacto”.

La Compañía busca activamente llegar a un acuerdo, mutuamente satisfactorio, con sus aliados estratégicos para el aplazamiento de los pagos de capital, así como extensiones de sus líneas de crédito. Avianca Holdings tiene la firme intención de reanudar los pagos programados, una vez se hayan alcanzado los acuerdos propuestos en términos de plazos, para que de esta manera todos los acreedores reciban el pago completo de capital e intereses. 

La renovada y experta Junta Directiva, la nueva administración y sus socios estratégicos United Airlines y Kingsland Holdings respaldan la ejecución de la estrategia Avianca 2021 y las recientes decisiones de diferir ciertos pagos. Roberto Kriete, Presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings, mencionó: “Confiamos en que la definición de aplazar temporalmente pagos de capital y el anuncio previo de intención de financiamiento de hasta USD$250 millones, hecho por United Airlines y Kingsland Holdings, son muestras de la implementación del Plan Avianca 2021, que tiene por objetivo fortalecer el balance y la posición de caja para así tener una compañía aún más competitiva”.

En relación con su programa de re-perfilamiento, Avianca Holdings tiene la intención de que, tan pronto como sea posible, ofrecerá a los tenedores de las notas senior, 8.375% pendientes de pago y con vencimiento en mayo de 2020, la oportunidad de intercambiar tales notas por nuevas notas sobre una base par-por-par. Es importante precisar que la Compañía está al día en el pago de sus obligaciones de intereses y no se encuentra en incumplimiento en relación con las notas senior de 2020 vigentes.

Avianca Holdings también reitera que los bonos ordinarios denominados en pesos colombianos y emitidos por Avianca S.A. con vencimiento en el 2019, no son parte del programa de re-perfilamiento y serán pagados este año como corresponde.

Finalmente, Adrián Neuhauser afirma que: “Con el plan Avianca 2021 buscamos potenciar nuestras fortalezas y volar a aquellos lugares donde tenemos ventajas competitivas, por esta razón tomamos esta decisión, repensamos nuestra red, simplificamos la flota y fortalecerémos nuestra estructura de capital, todo lo anterior manteniendo nuestro servicio y mejorando continuamente indicadores operacionales”.

Sobre Avianca Holdings
Avianca es la marca comercial que agrupa las aerolíneas de transporte de pasajeros y carga agrupadas en Avianca Holdings S.A. Lleva volando 100 años de manera ininterrumpida. Con una flota de 175 aviones ofrece una red de rutas compuesta por 76 destinos en 27 países de América y Europa. Con sus más de 21.000 empleados, la Holding ingresó en 2018 USD 4.8 miles de millones y transportó 30.5 millones de viajeros. El pasado 22 de febrero de 2019, Avianca presentó su plan de transformación corporativa compuesto por cuatro pilares: 1) mejorar los indicadores operacionales 2) ajustes en plan de flota. 3) optimización de la rentabilidad operacional. 4) desinversión de activos no estratégicos.   El pasado 24 de mayo, el control de la compañía fue asumido por Kingsland Holding Limited como tercero independiente de United Airlines.

Sobre Kingsland
Kingsland Holdings Limited es accionista de Avianca Holdings con 40 años de experiencia en aviación. Kingsland es presidida por Roberto Kriete, quien ha sido parte de la Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. desde 2010. Él fue el fundador de Volaris, pionero de TACA y presidente de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo.

Más información:

Maria Carolina Cortes Arce
Director de Comunicaciones Externas, Estrategia y Contenido
carolina.cortes@avianca.com
 

Andrés Camilo Franco Herrera
Coordinador de Contenidos – Dirección de Comunicaciones Externas
andres.franco@avianca.com
 

Luca Pfeifer
Director de Relaciones con Inversionistas
luca.pfeifer@avianca.com